Når du forbinder dit regnskabssystem (e-conomic, Dinero eller Billy) og din bank, henter Payfriend din historik automatisk. Denne guide forklarer, hvad der bliver hentet — og de to beslutninger, du skal tage, før alt kører af sig selv.
Før du går i gang
Regnskab er forbundet
Bank er forbundet (eller du er i gang med det)
Du har rettighed til at administrere virksomheden i Payfriend
Hvad importerer vi, og hvor langt tilbage?
Data | Hvor langt tilbage |
Fakturaer | Alle, inklusive betalte og historiske |
Bilag | Indeværende og forrige regnskabsår |
Leverandører | Alle |
Banktransaktioner | Op til 365 dage (din bank kan sætte en kortere grænse) |
Posteringer | Åbne regnskabsår + regnskabsår lukket inden for de seneste 18 måneder (samme politik for e-conomic og Dinero) |
Vinduerne er altså ikke ens: din bankhistorik rækker ofte længere tilbage end regnskabsspejlet. Det er forventet.
Efter din første import kan du se præcis, hvad der blev hentet, på din indflytningskvittering (linket i mailen “Din indflytning er klar”).
Beslutning 1 — Afstemningsstart
Din afstemningsstart (skæringsdatoen) er den dato, hvor Payfriend overtager bankafstemningen. Alt før datoen er allerede bogført og afstemt i dit gamle system — det skal ikke afstemmes igen, og derfor viser vi det ikke som “uafstemt” arbejde.
Payfriend foreslår automatisk den seneste dag, hvor din banksaldo og din bogførte saldo stemte overens — typisk ét klik. Du sætter datoen under Bank. Afstemningskøen er låst, indtil den er sat.
Detaljer: Sæt afstemningsstart.
Beslutning 2 — Overtag rykkere
Payfriend rykker aldrig automatisk for en importeret faktura, før du aktivt har givet lov. Det sker under Fakturaer → Overtag rykkerne, hvor du ser ubetalte importerede fakturaer og vælger, hvilke Payfriend må følge op på.
Dinero: Payfriend kender allerede hver fakturas rykkertrin og fortsætter derfra — en faktura med to rykkere starter ikke forfra som “Rykker 1”.
e-conomic: gemmer ikke rykkerhistorik på samme måde — her bekræfter du selv trinnet, når du overtager.
Historiske bilag på gamle posteringer
Ingenting — medmindre du vil. Posteringer fra før din indflytning tæller ikke med i “manglende bilag”: tælleren er afgrænset til tiden efter din import, så historikken ikke ligner en fejl. Mangler et gammelt bilag til revision, kan du uploade det manuelt under Bilag.
Tjek at det virkede
Indflytningskvittering / mail “Din indflytning er klar” er modtaget (når import er færdig)
Afstemningsstart er sat under Bank
Du har taget stilling til overtagelse af rykkere (eller bevidst udskudt det)
Afstemningskøen er ikke længere låst af manglende startdato
Næste skridt
Tag rundvisningen fra hjælpemenuen (“Tag en rundvisning”) — som migreret kunde slutter den med indflytnings-stop
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt.