Dashboard er den side, du lander på, når du logger ind. Her ser du, hvordan det går med økonomien, og hvad der venter på dig lige nu. Du kan klare det meste direkte fra siden uden at åbne andre moduler.
Se hvordan det går
Øverst står kortet Resultat med omsætning, forbrug og overskudsgrad for regnskabsåret, sammen med din likviditet og tal for Denne måned.
Læs resultatet og grafen Omsætning & forbrug · regnskabsåret.
Klik Se hele overblikket for at åbne Økonomisk overblik med alle tal.
Har du ikke forbundet dit regnskab, ser du i stedet Forbind dit regnskabsprogram med knappen Forbind bogføring.
Klar det, der kræver dig nu
Under resultatet ligger listen Kræver din handling. Tallet ved kræver dig nu er det, der venter på dig. Står der Intet kræver dig lige nu, er du ajour.
Vælg en fane. Der er én fane pr. opgave: Regninger, Bankafstemning, Kvitteringer, Indbakke og Fakturaer. Tallet på fanen viser, hvor meget der venter.
Klik på en linje for at gennemgå den. Regninger, kvitteringer og fakturaer åbner i et panel på samme side, så du ikke skal skifte side.
Brug knappen på linjen til at handle: Godkend en regning, Match en bankpostering, Bogfør en kvittering eller Behandl et bilag fra indbakken.
Klik Vis alle for at åbne hele modulet.
Fanen Fakturaer viser dine kundefakturaer, der venter på betaling. Når Payfriend har fundet en bankpostering, der passer, kan du klikke Accepter for at registrere betalingen. Fakturaerne tæller ikke med i kræver dig nu.
Er fanen tom, ser du en besked som Ingen regninger kræver handling eller Alt er afstemt. På fanerne Kvitteringer og Regninger kan du slippe en fil direkte i den tomme liste, så bliver den scannet og oprettet.
Upload et bilag
Klik Upload i listen.
Vælg en eller flere filer. Dubletter, du allerede har uploadet, bliver sprunget over.
Hold øje med det næste
I kolonnen til højre ser du:
Afstemning: hvor meget af banken der er afstemt, og forskellen mellem bank og bogført saldo. Klik Åbn afstemning for at gå til Bank.
Kommende forpligtelser: moms, A-skat, lønkørsler og årsrapport med frist. Mangler momsperioden, kan du klikke Vælg momsperiode.
Debitorer og Kreditorer: hvad kunderne skylder dig, og hvad du skylder dine leverandører.
Bankforbindelser: status på hver bank, fx Tilsluttet eller Fejl.
Har du ingen bank, står der Forbind din bank.
Sådan sætter du det op
Gå til Indstillinger → Forbindelser. Der ligger en guide øverst på siden, Sådan forbinder du dine systemer, som tager dig igennem opsætningen trin for trin: regnskab, bank og indbakke. Jo mere du forbinder, jo flere tal og opgaver dukker op på Dashboard.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-knappen øverst på siden, og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].