Meta (Facebook/Instagram-annoncer) sender typisk flere kvitteringer pr. måned: én pr. træk, ikke én samlet faktura. Payfriend genkender Meta-træk i banken (fx FACEBK) og opretter en opgave i Indbakke. Du logger ikke Meta ind i Payfriend.
Trinnene er skrevet efter det, du ser når du er logget ind i Meta med sproget sat til Dansk. Sprog følger din Facebook-konto (Indstillinger og privatliv → Sprog). Har du Meta på engelsk, hedder knapperne noget andet.
Før du går i gang
Du er logget ind i Payfriend
Du har adgang til de Meta-annoncekonti, I betaler for (helst som administrator)
Bank er forbundet, så manglende bilag kan opdages
Du er på computer. Kvitterings-download findes ikke i Meta-appen
Sådan gør du
1. Kopiér Payfriend-adressen
Gå til Indstillinger → Indbakke → fanen E-mail. Kopiér Payfriend-adresse (bilag+…@inbox.payfriend.io. Den er Altid aktiv).
Alternativ: forbind Gmail eller Outlook under E-mail-konti, og brug den mail i stedet. Se Din Payfriend-videresendelsesadresse.
2. Sæt e-mail til kvitteringer i Meta
Gør dette for hver annoncekonto, I betaler for.
Skærm 1: Annonceadministrator
Vælg den rigtige annoncekonto i konto-menuen øverst (kontonavn / kontonummer)
Skærm 2: Alle værktøjer
Klik Alle værktøjer øverst til venstre. Det er værktøjsmenuen (tre streger). Der åbner et panel
Find overskriften Annoncér
Klik Indstillinger for annoncekonto
Klik ikke på Indstillinger for annoncering. Det er en anden side (kampagner og rapporter). Du skal bruge Indstillinger for annoncekonto.
Skærm 3: Tre faner
Du lander på en side med tre faner:
Opsætning af annoncekonto (roller og kontaktperson. Her sætter du ikke Payfriend-adressen)
Betalingsindstillinger (åbner Fakturering og betalinger. Bruges i trin 4)
Notifikationsindstillinger (her sætter du e-mail til kvitteringer)
Klik fanen Notifikationsindstillinger
Øverst: Rediger e-mailadresse. Indsæt Payfriend-adressen (eller den forbundne mail) og klik Gem
Meta sender en bekræftelsesmail. Åbn mailen og bekræft. Uden bekræftelse kommer der ingen kvitteringer. Bruger I Payfriend-adressen, lander mailen i Indbakke
Rul ned til kategorierne. Udvid Fakturering og betalinger, og slå e-mail til. Valget gemmes automatisk
De andre kategorier (Underretninger og opdateringer, Marketing, Eksperimenter) behøver du ikke røre.
3. Aktivér Meta i Payfriend
Indstillinger → Indbakke → fanen Meta → Aktivér.
Herefter følger Payfriend Meta-træk i banken og opretter opgaver, når der mangler bilag.
4. Når Indbakken beder om bilag
I Indbakke kan der ligge en opgave for Meta + måned. Hent kvitteringerne sådan:
Åbn opgaven i Payfriend. Vælg Åbn hos leverandøren
Landede du i Annonceadministrator: Alle værktøjer → Annoncér → Indstillinger for annoncekonto → fanen Betalingsindstillinger. Den åbner Fakturering og betalinger
Har du flere annoncekonti: vælg den rigtige under Konti
I menuen til venstre: Betalingsaktivitet
Vælg perioden i datomenuen
Under kolonnen Handling klik Download på hver transaktion. Hele perioden på én gang: åbn Download og vælg Download alle transaktioner (PDF)
Tilbage i Payfriend: Upload eller træk filerne ind på opgaven (flere filer er OK)
Allerede bogført? Marker som bogført andetsteds. Opgaven forlader køen (historik under Filtreret)
Du kan også gå direkte til Fakturering og betalinger.
Kvitteringer der lander på mail, dukker også op i Indbakke og kan matches med banken.
Flere annoncekonti
Gentag trin 2 på hver konto, I betaler for. Konti kunden betaler selv, hører til deres regnskab.
Tjek at det virkede
Fanen Meta under Indbakke viser at kanalen er slået til
Bekræftelsesmailen fra Meta er accepteret
Under Notifikationsindstillinger er e-mail slået til for Fakturering og betalinger
Meta-træk i banken giver opgaver i Indbakke
Kvitteringer kan uploades på opgaven
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Jeg er i Indstillinger for annoncering | Forkert punkt i Alle værktøjer | Gå tilbage til Alle værktøjer → Annoncér → Indstillinger for annoncekonto |
Jeg er på fanen Opsætning af annoncekonto | Kontaktperson er ikke kvitterings-mail | Skift til fanen Notifikationsindstillinger → Rediger e-mailadresse |
Ingen mails fra Meta | Bekræftelse mangler, eller e-mail er slået fra | Bekræft mailen, og slå e-mail til under Fakturering og betalinger |
Mails kommer ikke ind i Payfriend | Forkert adresse | Brug Payfriend-adresse eller en forbundet postkasse |
Ingen Meta-opgaver i Indbakke | Kanalen er slået fra, eller ingen træk | Fanen Meta → Aktivér. Er der Meta-træk i banken? |
Mangler gamle bilag | Payfriend henter dem ikke bagud | Fanen Betalingsindstillinger → Betalingsaktivitet, download og upload |
Jeg ser engelske knapper | Facebook-sproget er engelsk | Sæt sprog til Dansk, og følg trinnene her |
Sjældent: månedlig faktura hos Meta
Hvis I betaler via månedlig fakturering (kreditlinje, ikke kort):
Alle værktøjer → Indstillinger for annoncekonto → fanen Betalingsindstillinger
Klik Konti, og vælg annoncekontoen
Under Betalingsmetoder klik Rediger
Under Yderligere e-mailadresser til fakturering tilføj Payfriend-adressen
Klik Gem ændringer, og bekræft mailen
Gælder det hele virksomhedsporteføljen: Kreditlinjer → vælg kreditlinjen → Virksomhedsoplysninger → Tilføj e-mail.
Næste skridt
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt. Vi svarer på hverdage.