Har I budgettet i et regneark, kan Payfriend læse det ind. Du uploader, ser hvordan budgettet bliver, og først derefter opretter linjerne.
Intet gemmes, før du bekræfter. Preview er kun et forslag. Først Opret linjer fra regnearket skriver ind i budgettet.
Kun .xlsx, maks. 5 MB. Beløb i hele kroner.
Før du starter
Du har et budget for det rigtige regnskabsår (se Kom godt i gang med budget)
Du er ejer eller administrator
Budgettet er kladde eller aktivt. Et låst budget skal ejeren Genåbn først
1. Åbn Import
To veje:
Når du opretter budgettet: vælg Upload Excel, og du lander her
På et eksisterende budget: vælg Import i menuen under Budget
Siden hedder Opret budget fra Excel.
2. Vælg vej
Skabelonen (nemmest)
Vælg Hent skabelon. Filen laves til dette budget, så kolonnerne matcher jeres regnskabsår. Et forskudt år (fx juli til juni) får de rigtige månedsoverskrifter, ikke januar til december.
Udfyld:
Linje: navnet (påkrævet)
Type: Omsætning eller Omkostning. Tom arver overskriften over sig (fx «Omsætning»)
Konti: kontonumre adskilt af komma
Én kolonne pr. periode: hele kroner. Tom celle er nul
Rækkerne «Varesalg» og «Løn» er eksempler. Overskriv dem.
Jeres eget ark
Matcher arket ikke skabelonen, foreslår Payfriend linjer, konti og beløb. Hjælp den ved at have:
linjenavne i første kolonne
én kolonne pr. måned (i rækkefølge)
kontonumre, hvis I har dem
Første kolonne skal hedde Linje, hvis arket skal læses som skabelon. Ellers kører forslaget.
Der vises et blåt felt: Payfriend har foreslået denne opbygning ud fra filen. Tjek linjer, grupper og beløb, før du opretter.
3. Upload og tjek preview
Slip din Excel-fil her eller Vælg fil.
Preview vises med det samme. Der er endnu ikke skrevet noget i budgettet.
Tjek linjer, type, konti og beløb. Har budgettet allerede linjer, skal du sætte kryds i Ja, erstat de nuværende linjer. Importen overskriver det, der ligger.
4. Bekræft
Vælg Opret linjer fra regnearket. Først nu skrives linjerne.
Ukendte kontonumre sættes ikke på linjen. Linjen oprettes alligevel. Rækker med beløb men uden navn springes over. Du får det at vide i preview.
Beløb
Skriv hele kroner. Dansk tusindtalsseparator virker: 10.000 er ti tusind, ikke ti. Komma er decimal (1.234,50). Tom celle er nul. «kr» og «DKK» i cellen ignoreres.
Formler læses som det tal, du ser i Excel.
Problemer?
Symptom | Årsag | Løsning |
Første kolonne skal hedde «Linje» | Arket matcher ikke skabelonen, og forslaget kunne ikke laves | Hent skabelonen, eller sæt overskriften Linje i kolonne A |
Forkert antal perioder | Kolonnerne matcher ikke dette budgets år | Hent skabelonen til dette budget. Et forskudt år har andre overskrifter |
Totaler bliver til en linje | En række der hedder Total/I alt har tal | Slet rækken, eller fjern tallene. Kolonnen I alt yderst til højre ignoreres |
Flere faner | Kun første fane læses | Flyt budgettet til ark 1 |
Tomme linjer | Række uden navn, tal og konti | Springes over. Rækker med tal men uden navn advares i preview |
Kun .xlsx | .xls eller CSV | Gem som Excel-projektmappe (.xlsx) |
Filen er større end 5 MB | For stor fil | Fjern billeder og formatering, eller del arket |
Budgettet er låst | Import er lukket | Ejeren vælger Genåbn |
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt. Vi svarer på hverdage.