På Budget lægger du et budget for et regnskabsår og følger det mod de bogførte tal fra dit regnskabssystem. Hver linje samler de konti, den dækker, så kolonnen Faktisk regner sig selv ud. Brug siden, når du planlægger året, og når du vil se, hvor I ligger i forhold til planen.
> Budget er et tilkøb. Siden vises kun, når modulet er slået til for jeres virksomhed. Du kan tilføje det under Indstillinger → Payfriend-abonnement med knappen Tilføj Budget.
Før du starter
Budget henter regnskabsår og bogførte tal fra e-conomic eller Dinero. Har du ikke forbundet et af dem, ser du beskeden Budget kræver e-conomic eller Dinero og knappen Tilslut regnskabssystem.
Opret et budget
Klik på Opret budget.
Vælg regnskabsåret under Vælg regnskabsår. Årene kommer fra dit regnskabssystem, så et forskudt regnskabsår rammer de rigtige datoer.
Giv budgettet et navn i feltet Budgetnavn, fx "Budget 2026".
Vælg, hvordan du vil starte:
Tomt budget: du bygger selv linjerne i regnearket.
Udkast fra sidste år: Payfriend henter de bogførte tal fra et tidligere regnskabsår og lægger en vækstprocent oven på.
Upload Excel: har du budgettet i et regneark, læses linjer og beløb ind fra det.
Klik på Opret budget. Et nyt budget står som Kladde.
Byg et udkast eller hent fra Excel
Åbn budgettet og gå til fanen Fyld budget.
Tidligere år: vælg kilde-regnskabsåret, og sæt en Samlet vækst. Du kan også give Vækst på omsætning og Vækst på omkostninger hver sin procent. Tjek Forhåndsvisning, og klik Opret linjerne. Har budgettet allerede linjer, bliver de erstattet, og du skal bekræfte det først.
Excel-fil: klik Hent skabelon, hvis du vil starte fra Payfriends ark. Skabelonen har budgettets egne måneder. Upload derefter en .xlsx-fil på højst 5 MB med beløb i hele kroner.
Arbejd i regnearket
Klik på et budget på listen for at åbne arket.
Klik på Tilføj linje. Giv linjen et navn, vælg om den er omsætning eller omkostning, og vælg de konti, den dækker. Den samme konto må gerne sidde på flere linjer.
Klik i en celle og skriv beløbet. Tab flytter til næste måned, og Enter eller pil op og ned flytter mellem linjer. Alt gemmes automatisk.
Vil du fordele et årsbeløb, så åbn linjens handlinger og vælg Fordel årsbeløb. Vælg Ligeligt eller Som sidste år.
Skift visning under Vis mellem Budget, Faktisk, Difference og Alle.
Klik på et tal under Faktisk for at se posteringerne bag beløbet.
De bogførte tal opdateres normalt hver time. Klik på Opdatér nu for at hente dem direkte fra regnskabssystemet.
Brug scenarier og eksportér
Et scenarie er en navngiven variant af det samme budgetår, fx "Best case". Åbn menuen ved Scenarie for at skifte, oprette et Nyt scenarie eller vælge Gør til baseline. De bogførte tal måles altid mod baseline. I samme menu finder du Eksportér til Excel, som giver budget, faktisk og afvigelse i tre faner.
Varsling, låsning og arkivering
Under fanen Indstillinger i budgettet kan du:
slå Varsl ved afvigelse til og sætte en grænse i procent. Varslingen går til ejeren og alle administratorer.
Aktivér et budget. Hvert regnskabsår kan kun have ét aktivt budget.
Lås budgettet, så tallene fryses. De bogførte tal opdateres stadig, og kun ejeren kan genåbne det.
Arkivér budgettet. Et arkiveret budget kan ikke aktiveres igen.
Sådan sætter du det op
Gå til Indstillinger → Forbindelser. Der ligger en guide øverst på siden, "Sådan forbinder du dine systemer", som tager dig igennem opsætningen trin for trin.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-knappen øverst på siden, og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].