På Projekter ser du, hvad hvert projekt tjener: indtægt, omkostning, dækningsbidrag (DB) og margin. Tallene kommer fra de fakturaer, regninger og kvitteringer, du har knyttet til projektet. Brug siden, når du vil følge et projekts økonomi, eller når et projekt er færdigt og skal lukkes.
Opret et projekt
Klik på Nyt projekt.
Skriv et Navn, fx "Renovering af butik".
Udfyld eventuelt Kode (valgfri), fx "BUTIK-01".
Klik på Opret.
Bruger du e-conomic, kan du også klikke på Synk fra e-conomic for at hente projekterne derfra. Knappen vises kun, når e-conomic er dit regnskabssystem.
Knyt fakturaer og udgifter til et projekt
Et projekt får først tal, når du knytter noget til det:
Fakturaer: vælg projektet i feltet Projekt, når du opretter fakturaen. Hele fakturaens omsætning knyttes til ét projekt.
Kvitteringer og regninger: vælg projektet i feltet Projekt, når du konterer bilaget.
Find og sammenlign projekter
Øverst ser du Samlet indtægt, Samlet omkostning og Samlet DB for de projekter, du har filtreret frem.
Brug filteret Status til at skifte mellem Aktiv, Lukket og Alle.
Brug filteret Kilde til at vise e-conomic, Lokalt eller Alle.
Skriv i feltet Søg projekter… for at finde et bestemt projekt.
Sortér på kolonnerne, fx Margin, for at se, hvad der giver mest.
Klik på Eksportér CSV, hvis du vil arbejde videre med tallene i et regneark.
Se tallene bag et projekt
Klik på et projekt på listen.
I panelet ser du Økonomi med indtægter og omkostninger.
Klik på Se fakturaer, Se regninger eller Se kvitteringer for at gå til de poster, der ligger bag tallene.
Under Navn og kode kan du rette navnet og koden. Ændringen gemmes, når du forlader feltet.
Et projekt hentet fra e-conomic har navnet styret af e-conomic. Det kan ikke rettes i Payfriend. Vil du selv styre navnet, så opret et lokalt projekt.
Luk, genåbn eller slet et projekt
Klik på Luk projekt, når projektet er færdigt. Det flytter til Lukket.
Klik på Genåbn projekt for at gøre et lukket projekt aktivt igen.
Projekter fra e-conomic lukker du i e-conomic. Ellers ville synkroniseringen genåbne dem i Payfriend.
Klik på Slet projekt for at flytte projektet til papirkurven. Posteringerne på projektet bevares, og du kan gendanne projektet fra Indstillinger → Papirkurv.
Har du kun adgang til at se projekter, kan du åbne dem, men ikke redigere dem.
Sådan sætter du det op
Gå til Indstillinger → Forbindelser. Der ligger en guide øverst på siden, "Sådan forbinder du dine systemer", som tager dig igennem opsætningen trin for trin. Det er her, du forbinder e-conomic, hvis du vil hente projekterne derfra.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-knappen øverst på siden, og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].