Opsætningslisten samler alt det, der skal være på plads, før Payfriend arbejder for dig: regnskab, bank, indbakke, team og de første fakturaer. Listen er den samme som opsætnings-widget'en i hjørnet, så det du løser ét sted, er løst begge steder.
Du finder siden under Indstillinger → Forbindelser → Opsætning. Øverst ligger en guide, du kan folde ud.
1. Se hvor langt du er
Øverst på kortet Opsætning står, hvor mange trin du har gennemført, fx "6 af 14 trin gennemført", og hvor mange procent af opsætningen der er klar. Bjælken under tallet fyldes, efterhånden som du kommer videre.
Listen afspejler din opsætning, som den ser ud nu. Vil du ændre noget, du allerede har sat op, gør du det på selve indstillingssiden.
2. Løs det næste punkt
Punkterne er delt op i grupper: Kom godt i gang, Integrationer, Kom i gang, Bogføring og Fakturaer. Ved hver gruppe står, hvor mange af gruppens punkter der er klaret.
Ud for hvert punkt, der mangler, står et link, der fører dig direkte til den indstilling, der løser det. Linket hedder fx Forbind, Opret faktura, Vælg konto, Inviter eller Slå to-faktor til. Er du i tvivl om, hvad et punkt dækker, så hold musen over hjælpeteksten ved punktets navn.
Står der et lille orange tal ved et punkt, er det antallet af ting, der venter under det punkt.
3. Markér selv det, Payfriend ikke kan se
Nogle punkter kan Payfriend registrere selv. De får et grønt flueben, så snart de er klaret, og dem kan du ikke fjerne igen.
Andre punkter kan Payfriend ikke se, fx hvis du har løst dem på en anden måde. Dem kan du selv krydse af med Markér som fuldført. Punktet bliver så streget over og får mærket Markeret manuelt. Har du klikket for tidligt, fortryder du med Fjern manuel markering.
Et punkt, du har markeret selv, tæller med i procenten, ligesom et punkt Payfriend har registreret.
4. Skjul eller vis widget'en
Nederst på kortet styrer du Opsætnings-widget. Widget'en vises i nederste hjørne på alle sider, indtil din opsætning er fuldført.
Skjul widget permanent fjerner den fra hjørnet.
Vis widget igen henter den tilbage.
Skjuler du widget'en, forsvinder listen ikke. Du kan altid se og rette den her.
5. Start forfra eller tag rundvisningen
Gennemgå hele opsætningen igen åbner onboarding-forløbet forfra, så du kan gå trinene igennem en gang til.
Under kortet ligger kortet Rundvisning. Klik Start rundvisning for at tage den korte rundvisning igen, der viser, hvor bilag, bank og regninger ligger. Starter rundvisningen ikke, får du en besked om at prøve igen om lidt.
Typiske spørgsmål
Hvorfor kan jeg ikke fjerne fluebenet ved et punkt? Punktet er registreret af Payfriend som klaret. Kun punkter, du selv har markeret, kan fjernes igen.
Jeg har skjult widget'en. Hvordan får jeg den tilbage? Klik Vis widget igen nederst på kortet Opsætning.
Mister jeg mine indstillinger, hvis jeg klikker Gennemgå hele opsætningen igen? Knappen åbner onboarding-forløbet igen. Dine indstillinger ændres først, hvis du selv ændrer noget i forløbet.
Hvorfor ser min liste anderledes ud end en kollegas? Listen er bygget ud fra din virksomheds opsætning, og nogle punkter afhænger af den bruger, der ser listen.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-ikonet øverst på siden (Hjælp til denne side), og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].