Når fakturaer importeres fra e-conomic, Dinero eller Billy, må Payfriend ikke sende rykkere, før du aktivt giver lov. Det sker med knappen Overtag rykkerne på Fakturaer.
Før du går i gang
Indflytning/import er kørt (fakturaer er spejlet)
I har valgt en rykkerstrategi, eller I vælger den bagefter
I ved, hvilke kunder der allerede er rykket i det gamle system
Sådan gør du
1. Gå til Fakturaer, og klik Overtag rykkerne
2. Gennemgå listen
Se ubetalte importerede fakturaer: kunde, beløb, forfald, evt. foreslået rykkertrin.
3. Forstå rykkertrin
Dinero: Payfriend kender ofte eksisterende trin og fortsætter derfra (starter ikke forfra som “Rykker 1”).
e-conomic: rykkerhistorik gemmes ikke på samme måde, så bekræft trinnet selv.
4. Vælg hvilke fakturaer Payfriend må følge op på
Markér dem I vil overtage. Lad være med at overtage fakturaer, hvor I er i dialog med kunden, eller hvor kunden har gjort indsigelse.
5. Bekræft
Herefter sender Payfriend rykkere på de valgte fakturaer efter jeres rykkerstrategi.
Tjek at det virkede
Overtagne fakturaer er ikke længere “blokeret” for automatik
Ingen uventede rykkere er sendt med det samme (tjek ventetiderne i rykkerstrategien)
Trin ser rigtige ud på stikprøver
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Menu mangler | Ingen importerede ubetalte / modul | Tjek import; se Indflytning |
Rykker starter forfra | Trin ikke bekræftet (e-conomic) | Sæt korrekt trin ved overtagelse |
For mange mails | Overtog for bredt, eller strategien er for hård | Sæt rykkerne på pause, og vælg en blidere strategi |
Næste skridt
Vigtigt: Payfriend sender kun rykkere på de fakturaer, I selv har overtaget.
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt.