Under Bankkonti vælger du, hvilken konto dine kunder skal betale til. Kontoen står som betalingsoplysninger på dine fakturaer og rykkere. Siden forbinder ikke din bank, og kontoen her er ikke en bogføringskonto.
Du finder siden under Indstillinger → Bankkonti. Øverst ligger en guide, du kan folde ud.
1. Forstå hvad kontoen bruges til
Kontoen her er kun afsenderkontoen på fakturaer og rykkere. Vil du forbinde banken, så Payfriend kan hente posteringer, eller forbinde dit regnskabsprogram, gør du det under Indstillinger → Forbindelser.
2. Tilføj en konto
Klik Tilføj konto, og udfyld:
Navn, fx Drift. Feltet skal udfyldes.
Reg.nr. og Kontonr.
IBAN og SWIFT/BIC, hvis kunder i udlandet skal kunne betale.
Klik Gem. Er det din første konto, bliver den automatisk standardkonto.
3. Vælg standardkontoen
Har du flere konti, åbner du menuen ved den konto, du vil bruge, og vælger Gør til standard. Kontoen med mærket Standard bruges på alle fakturaer, hvor du ikke vælger en anden konto.
Sletter du standardkontoen, bliver den ældste af de resterende konti automatisk standard. Tjek derfor, at det er den rigtige konto bagefter.
4. Konti fra din bank
Har du forbundet banken under Forbindelser, dukker kontiene op af sig selv med mærket Fra forbundet bank. Dem kan du ikke slette her, men du kan gøre dem til standard.
Vil du vise andre reg.- og kontonumre på fakturaen end dem, Payfriend læser ud af IBAN, så vælg Tilpas reg./kontonr. i menuen. Lader du felterne stå tomme, bruges de automatisk aflæste tal.
5. Ret eller slet en konto, du selv har oprettet
I menuen ved en konto, du selv har tilføjet, finder du Rediger og Slet. Payfriend spørger Slet denne bankkonto?, før kontoen bliver slettet.
Typiske spørgsmål
Jeg har tilføjet en konto her. Hvorfor kommer der ingen bankposteringer ind? Bankkonti forbinder ikke banken. Forbind banken under Indstillinger → Forbindelser.
Hvorfor kan jeg ikke slette en konto? Konti med mærket Fra forbundet bank kan ikke slettes her. Afkobl banken i stedet.
Hvilken konto vises på betalingssiden ved bankoverførsel? Den konto, du har valgt her. Bankoverførsel slår du til under Indstillinger → Fakturering.
Skal jeg udfylde IBAN? Kun hvis kunder i udlandet skal kunne betale dig.
Jeg kan ikke se menuen ved kontiene. Du mangler rettigheden til at ændre indstillinger. Spørg en ejer eller administrator.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-ikonet øverst på siden (Hjælp til denne side), og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].