Under Forbindelser kobler du Payfriend til de systemer, du allerede bruger: regnskab, bank, løn, e-mail og e-Boks. Det er her, bankforbindelsen og regnskabsprogrammet bliver sat op, og alt det, Payfriend henter og bogfører, bygger på det, du forbinder her.
Du finder siden under Indstillinger → Forbindelser. Øverst ligger en guide, du kan folde ud.
Siden er delt i grupper: Regnskab, Bank, Løn, Indbakke og, hvis det er slået til for din virksomhed, Betalingsudbydere. Hver gruppe har et kort, og du klikker Forbind på kortet for at komme i gang.
1. Forbind dit regnskab
Klik Forbind på kortet Regnskab, og vælg dit system. Listen viser kun de systemer, din konto kan forbinde, så det er normalt, at du ikke ser dem alle.
e-conomic: Du sendes til e-conomic, logger ind og godkender adgangen. Har du flere virksomheder i e-conomic, så åbn den rigtige virksomhed først. Payfriend modtager den aftale, der er aktiv. Bagefter spørger Payfriend Er det den rigtige virksomhed? og viser virksomhedens navn, CVR og aftalenummer. Importen starter først, når du klikker Forbind. Passer CVR ikke med det, der står i Payfriend, får du en advarsel, så du kan klikke Afbryd og prøve igen.
Dinero: Du sendes til Visma og logger ind.
Billy: Du lander på siden Billy, hvor guiden viser, hvordan du opretter en adgangsnøgle.
Business Central: Du lander på siden Business Central og logger ind hos Microsoft.
Kan du ikke bruge login-flowet til e-conomic, er der et link under listen: Indsæt e-conomic-token manuelt.
Når forbindelsen er på plads, henter Payfriend data fra dit regnskab i baggrunden.
2. Forbind din bank
Klik Forbind på kortet Bank, søg din bank frem, og log ind i din egen netbank for at give adgang. Adgangen er kun til læsning og udløber automatisk efter 180 dage. Har du flere banker, bruger du Tilføj for at forbinde en til.
Bemærk: Bankforbindelsen her er ikke det samme som Indstillinger → Bankkonti. Bankkonti styrer kun, hvilken konto der står som afsender på dine fakturaer og rykkere.
3. Tilknyt bankkontoen til regnskabet
Når både bank og regnskab er forbundet, vises hver bankkonto på kortet Bank. Står der Ikke tilknyttet, så klik på teksten og vælg den bogføringskonto i dit regnskab, som bankkontoen hører til.
Ser du et gult advarselsikon, bruger to bankkonti den samme bogføringskonto. Ret det, så hver bankkonto har sin egen.
4. Saml bilag i indbakken
Under gruppen Indbakke forbinder du en e-mail (Gmail, Outlook eller en anden postkasse) og e-Boks. Finindstillingen og Digital Post sætter du op under Indstillinger → Indbakke. Er Digital Post sat op, ser du kun et statuskort for det nederst på siden her.
5. Forbind løn (valgfrit)
Under Løn forbinder du dit lønsystem, så lønbilag kommer ind automatisk. Står kortet som Kommer snart, er løn ikke slået til for din virksomhed.
6. Tjek status
Et grønt kort er forbundet. Et rødt kort skal forbindes igen med knappen på kortet, fx Genopret forbindelse til e-conomic. Under Regnskab åbner Detaljer forbindelsens status og historik.
Står en bank som Kunne ikke hentes, skal forbindelsen til banken fornys. Vælg din bank igen på kortet, så genoprettes den. Dine data er ikke gået tabt.
Typiske spørgsmål
Hvorfor kan jeg ikke klikke på et kort? Du mangler rettigheden til at administrere netop den forbindelse. Spørg en ejer eller administrator.
Mit regnskabsprogram står ikke på listen. Listen viser kun de systemer, din konto kan forbinde.
Jeg har forbundet den forkerte virksomhed i e-conomic. Klik Afbryd i bekræftelsen, åbn den rigtige virksomhed i e-conomic, og start forbindelsen igen fra Payfriend.
Hvad sker der efter 180 dage? Bankadgangen udløber, og du forbinder banken igen fra kortet Bank.
Skal jeg også udfylde Bankkonti? Ja, hvis kontoen på dine fakturaer skal være en anden end den, Payfriend selv henter fra den forbundne bank.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-ikonet øverst på siden (Hjælp til denne side), og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].