Kundeabonnementer vises kun, når modulet er slået til for din virksomhed. Opsætningen afgør, hvor dine abonnementer kommer fra, hvem der opkræver dem, og hvilke årsager kunderne kan sige op med.
Du finder opsætningen under Indstillinger → Salg og abonnementer → Kundeabonnementer. Den har tre faner: Kilder og import, Abonnementsbetalinger og Opsigelsesårsager.
Vælg kilde og importér
Åbn Kilder og import.
Har I ingen abonnementer endnu, ser du Kom i gang: hvor ligger jeres abonnementer?. Vælg, hvor de ligger i dag: i PayFriend, i Stripe Billing eller i Regnskabet (e-conomic eller Business Central). Valget importerer og flytter ingenting.
På kortet Jeres abonnementer ser du, hvor mange abonnementer der er hentet fra hver kilde. Klik Importér for at hente abonnementer fra regnskabet.
Ligger abonnementerne i Stripe Billing, bruger du Importér abonnementer på kortet for Stripe Billing. Payfriend laver planer ud fra priserne i Stripe, og abonnementer, der allerede er hentet, bliver opdateret.
Import opretter ikke en ekstra opkrævning. Abonnementer, der stadig kører i regnskabet eller i Stripe, bliver ikke fornyet af Payfriend, så kunden betaler ikke to gange. Stripe-abonnementer bliver opkrævet i Stripe, indtil I flytter dem.
Henter du abonnementer fra e-conomic, kan du vælge Sæt også på pause i kilde-systemet. Business Central skal du selv stoppe. Importerer du igen, overskriver det linjer, du har rettet i Payfriend.
Forstå kæden
Øverst på Kilder og import viser kæden, hvem der står for hvert led: Abonnement, Faktura og Betaling. Er det Payfriend, Stripe Billing eller korttræk, der tager det enkelte led?
Vælg hvem der opkræver
Åbn Abonnementsbetalinger.
Under Opkrævning af nye abonnementer vælger du PayFriend opkræver eller Stripe Billing opkræver. Valget gælder kun nye abonnementer.
Opkræver Payfriend, kan du slå Automatisk afsendelse til. Så sendes og bogføres fornyelsesfakturaen af sig selv. Det kan ikke fortrydes. Er den slået fra, bliver fakturaen liggende som kladde.
Vil du trække kundens kort, klikker du Sæt korttræk op og forbinder Stripe. Pengene går direkte til jeres konto.
Når forbindelsen er klar, kan du slå Automatisk korttræk til.
Korttræk bruger Stripe. Forbindelsen til korttræk er en anden end forbindelsen til Stripe Billing.
Sæt opsigelsesårsager op
Åbn Opsigelsesårsager. Der ligger fem årsager fra start: For dyr, Manglende behov, Manglende funktioner, Skiftet til anden leverandør og Andet.
Klik Tilføj årsag for at lave en ny. Du kan omdøbe en årsag og slå den til eller fra.
Træk årsagerne i den rækkefølge, de skal vises i.
En årsag, der har været brugt, kan ikke slettes, men du kan slå den fra.
Når et abonnement opsiges, skal der vælges en årsag. Fordelingen ser du under MRR & ARR.
Sådan sætter du det op
Hver fane har sin egen guide øverst på siden:
Kilder og import: Sådan kommer jeres abonnementer ind i PayFriend. Alle rundvisninger i Abonnementer peger herhen.
Abonnementsbetalinger: guide til opkrævning, automatisk afsendelse, Stripe og automatisk korttræk.
Opsigelsesårsager: Sådan bruger I opsigelsesårsager.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-knappen øverst på siden, og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].