Når en politik vinder med Godkend: Kæde, sendes regningen gennem trin i rækkefølge. Først når et trin er færdigt, går den videre til næste.
Sæt kæden på politikken under Indstillinger → Godkendelsesflow. Godkendelsen af den konkrete regning sker på Regninger (og i mailen til godkenderen).
Før du går i gang
Politikken er oprettet, og Godkend står på Kæde (ikke Auto)
Godkenderne findes som brugere i Payfriend, eller I har en e-mail på den der skal sige ja udefra
Sådan gør du
1. Åbn politikken
Gå til Indstillinger → Godkendelsesflow. Klik linjen.
2. Sæt trin
Under Så → Godkendere:
Vælg Kæde.
Tilføj trin for hvert led (fx bogholder først, chef bagefter).
På hvert trin: Tilføj godkender.
Team — vælg en person fra virksomheden
E-mail — navn + e-mail, hvis personen ikke er i Payfriend
Gem.
Trin køres i den rækkefølge, I sætter. Alle på samme trin skal godkende, før kæden går videre. En afvisning stopper kæden — regningen bliver ikke bogført eller betalt af politikken.
3. Når en regning rammer
Godkenderen får besked (e-mail / push, afhængigt af notifikationer). De åbner regningen under Regninger og vælger Godkend eller Afvis.
Afvisning: årsag er valgfri. Den gemmes i historikken og vises til de øvrige godkendere. Kæden stoppes. Regningen kan genåbnes senere, hvis det var en fejl.
Tjek at det virkede
Politikken viser Kæde og de rigtige navne
En testregning lander hos første trin, ikke hos alle på én gang
Andet trin først, når første trin er godkendt
Afvisning stopper resten
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Ingen godkender | Trin uden personer | Tilføj Team eller e-mail på trinnet |
Alle spørges på én gang | I har sat dem på samme trin | Split til flere trin, hvis det skal være i rækkefølge |
Auto i stedet for kæde | Godkend står på Auto | Skift til Kæde — auto spørger ingen |
E-mail-godkender svarer ikke | Mailen er fanget, eller notifikationer er slået fra | Tjek notifikationer; send et direkte link til regningen |
Næste skridt
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt. Vi svarer på hverdage.