Her giver du kolleger adgang til Payfriend og bestemmer, hvad hver person må. Du kan også tilføje bilagsansvarlige: personer, der kan sende bilag ind til en banktransaktion uden selv at logge ind. Rollerne styrer, hvem der kan bogføre, betale regninger og ændre indstillinger.
Du finder siden under Indstillinger → Team. Øverst ligger en guide, du kan folde ud. Administrerer du ikke teamet, viser guiden kun de første fire trin.
1. Inviter et medlem
Klik Tilføj person, og vælg Inviter medlem. Udfyld:
E-mailadresse
Navn (valgfrit)
Rolle: vælg en eller flere.
Klik Send invitation. Personen får en invitation på mail. Et medlem får login og optager en plads i planen. Øverst på siden kan du se, hvor mange pladser I bruger. En afventende invitation holder også en plads, indtil den er accepteret eller annulleret.
2. Vælg den rigtige rolle
Ejer kan alt, også team og Payfriend-abonnementet.
Admin kan det daglige arbejde og indstillinger.
Medlem kan det daglige arbejde og betale regninger, men ikke ændre indstillinger.
Betragter kan se alt, men ikke ændre noget.
Bogholder bogfører, afstemmer og styrer regnskabsintegrationen.
Har en person flere roller, får de summen af dem.
3. Tilføj en bilagsansvarlig
Klik Tilføj person, og vælg Tilføj bilagsansvarlig. Skriv navn, e-mail og eventuelt telefonnummer, og klik Tilføj. Personen kan gøres ansvarlig for bilag på en banktransaktion og får et upload-link på mail. En bilagsansvarlig logger aldrig ind og optager ingen plads.
4. Ret eller fjern adgang
I listen kan du:
skifte roller for en person
gensende eller annullere en invitation
nulstille en adgangskode, enten med en mail med et nulstillingslink eller med en midlertidig adgangskode, du selv deler
fjerne en person fra teamet
overføre ejerskab.
Overfører du ejerskabet, bliver du selv Admin bagefter.
5. Lav egne roller og grupper
Fanen Roller & grupper ser kun dem, der administrerer teamet. En rolle er en pakke af tilladelser. En gruppe er kolleger, der deler de samme roller.
Standardrollerne kan ikke ændres. Vælg Tilpas denne rolle ved fx Medlem, så laver Payfriend en kopi, som er din. I kopien fjerner eller tilføjer du tilladelser. Du kan også starte forfra med Opret rolle.
6. Tjek hvem der kan hvad
Under fanen Adgangstjek vælger du Hvad kan en person? eller Hvem kan en ting?. Du ser, hvor adgangen kommer fra, fx fra en rolle eller en gruppe. Fanen ses også kun af dem, der administrerer teamet.
Typiske spørgsmål
Hvorfor kan jeg ikke invitere flere? Alle pladser i planen er i brug. Fjern en bruger, annullér en invitation, eller opgradér planen.
Koster en bilagsansvarlig en plads? Nej. Bilagsansvarlige logger ikke ind og optager ingen plads.
Kan jeg give en bilagsansvarlig login senere? Bilagsansvarlig er ikke en login-rolle. Skal personen logge ind, så inviter dem som medlem.
Jeg kan ikke se Tilføj person. Du mangler rettigheden til at invitere. Spørg en ejer eller administrator.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-ikonet øverst på siden (Hjælp til denne side), og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].