Her bestemmer du, hvor Payfriend henter bilag og post fra: e-mail, e-Boks Erhverv og Digital Post. Alt, der kommer ind, lander i din Indbakke, hvor bilagene scannes og kan kobles til banken og bogføres.

Du finder siden under Indstillinger → Indbakke. Siden har en fane pr. kilde: E-mail, e-Boks, Digital Post og Generelt. Fanen e-Boks vises kun, når e-Boks Erhverv er slået til for din virksomhed, og fanen Digital Post kun, når Digital Post er åbnet for den. Øverst på fanerne E-mail, e-Boks og Digital Post ligger en guide, du kan folde ud.

1. Brug din Payfriend-adresse. Kortet Payfriend-adresse viser din virksomheds faste bilagsadresse. Den er altid aktiv, og du skal ikke forbinde noget. Klik Kopiér, og giv adressen til dine leverandører, eller videresend mails med bilag til den. Kortet viser, hvor mange mails der er modtaget, så du kan se, at det virker.

2. Vælg hvor langt tilbage. I feltet Hent bilag fra vælger du, hvor langt tilbage Payfriend henter bilag, når du forbinder en postkasse. Du kan vælge fra de seneste 7 dage op til de seneste 12 måneder.

3. Forbind en postkasse. Klik Gmail eller Outlook, og log ind hos Google eller Microsoft for at give adgang. En delt postkasse i Microsoft forbinder du med Delt postkasse: log ind med din egen Microsoft-konto, og skriv adressen på den delte postkasse. Grupper og distributionslister virker ikke.

4. Anden postkasse. Bruger du en anden udbyder, klikker du Anden postkasse, vælger udbyder og skriver e-mailadresse og adgangskode. Mange udbydere kræver en app-kode i stedet for den adgangskode, du logger ind med. Payfriend tester forbindelsen, før den gemmes.

5. Tjek at det virker. Hver forbundet konto viser, hvornår den sidst blev synkroniseret, og hvor mange mails og bilag der er fundet. Ændrer du Hent bilag fra på en forbundet konto, scanner Payfriend postkassen igen. Bilag, du allerede har, bliver ikke oprettet igen.

Selve opsætningen sker i e-Boks Erhverv. Det skal kun gøres én gang.

1. Opret integrationen i Payfriend. Udfyld Kontaktperson navn, Kontaktperson email og Kontaktperson telefon, og klik Opret e-Boks integration. Så får du feltet URL hos e-Boks, som e-Boks skal sende posten til.

2. Sæt videresendelsen op hos e-Boks. Guiden har en knap, Åbn e-Boks Erhverv. Log ind med MitID, og følg trinene i guiden: find den automatiske videresendelse af post, sæt en integration til system op, indsæt URL'en fra Payfriend, og vælg API version 2. Udfyld kontaktpersonen med de oplysninger, du gav i Payfriend.

3. Vent på første post. e-Boks sender ingen testbesked. Integrationen står som Venter på første post og bliver aktiv af sig selv, første gang der lander rigtig post.

Vil du stoppe igen, så klik Afkobl e-Boks, og husk også at fjerne URL'en hos e-Boks.

Digital Post samler virksomhedens myndighedspost i Payfriend. Kun virksomhedens ejer kan tilslutte og frakoble, og det kræver en person med rollen Digital Post-Administrator og MitID Erhverv. Regn med cirka 10 minutter.

1. Læs og acceptér konsekvenserne. Klik Tilslut Digital Post. Når du tilslutter, kan den overførte post ikke længere læses på Virk, e-Boks, mit.dk eller i Digital Post-appen. Sæt flueben, og klik Acceptér og fortsæt.

2. Opret systemet i Administrativ Adgang. Guiden har en knap, Åbn Administrativ Adgang, og viser de værdier, du skal bruge: PayFriends CVR og PayFriends IP-adresse. Følg de syv trin i guiden. Feltet til endpoint skal stå tomt.

3. Indsæt oplysningerne i Payfriend. Indsæt System-ID og API-nøgle fra kvitteringssiden hos Digital Post. De vises kun én gang, så kopiér dem med det samme. Klik Gem opsætning.

4. Kontrollér forbindelsen. Gemte oplysninger er ikke det samme som en virkende forbindelse. Klik Kontrollér forbindelse. Står der Verificeret, virker det. En tom postkasse er også en vellykket kontrol.

Under kortet Adgang til Digital Post og e-Boks vælger ejeren, hvem der må læse virksomhedens post.

Her vælger du, hvem i teamet der kan se jeres e-mails, og om bilag automatisk skal oprettes, kobles til banken eller blive til regninger.

Klik på i-ikonet øverst på siden (Hjælp til denne side), og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].