Indbakken samler de mails og den post, som dine forbundne kanaler henter ind. Her gennemgår du hver besked og gør den til et bilag eller en regning. Breve fra det offentlige og e-Boks ligger under fanen Postkasse.
Indbakken viser kun det, kanalerne har hentet. Vil du selv uploade en fil, så gør du det på Kvitteringer eller Regninger.
Se hvor posten kommer fra
Øverst ser du dine forbundne postkasser, hvornår de sidst er synkroniseret, og om nogen kræver login.
Klik Synk for at hente det nyeste med det samme.
Står der, at en postkasse kræver login, så klik Genforbind og log ind igen.
Klik Detaljer for at se hver forbindelse for sig.
Til venstre står dine kanaler. Vælg en kanal for kun at se dens beskeder, eller vælg Alle kanaler.
Find en besked
Beskederne er delt op i fire visninger:
Nye: det, du ikke har kigget på endnu.
Set: det, du har åbnet.
Oprettet: beskeder, der er blevet til et bilag eller en regning.
Frasorteret: mails, der ikke var bilag.
Brug søgefeltet til at søge i beskederne. Under filtrene kan du afgrænse på Periode, Matchstatus (fx Har forslag), Kategori, Dokumenttype og Indhold, hvor Kun regninger og kvitteringer skjuler alt andet.
Gør en mail til et bilag eller en regning
Klik på mailen for at se den.
Klik Opret bilag eller regning ved vedhæftningen.
Tjek oplysningerne. Leverandør, beløb og dato er udfyldt ud fra dokumentet, og du ser et forslag til konto og banktransaktion.
Vælg Opret som bilag, hvis det er en udgift, der skal bogføres. Bilaget lander på Kvitteringer.
Vælg Opret som regning, hvis den skal godkendes og betales. Den lander på Regninger.
Behandl mange på én gang
Markér flere beskeder i listen. Nederst får du disse muligheder:
Godkend forslag: opretter et bilag for hver vedhæftning og afstemmer det med den foreslåede banklinje.
Opret bilag: opretter bilagene ud fra det, vi har læst af vedhæftningerne.
Markér som læst.
Slet: vedhæftninger, der allerede er blevet til bilag, bliver bevaret.
Arkivér: vises kun, hvis du har adgang til Postkassen.
Brug Postkassen
Postkassen er til breve fra Digital Post og e-Boks, også breve uden regninger.
Klik på fanen Postkasse øverst.
Tjek statuslinjen. Den viser, om Digital Post og e-Boks henter post. Klik Detaljer, hvis noget er galt.
Vælg Digital Post eller e-Boks til venstre, eller Alle for at se det hele.
Vælg Ulæste for at se det, ingen har set endnu. Arkiverede viser arkiverede breve.
Søg på emne eller afsender, eller vælg en periode.
Klik på et brev for at læse det. Det markeres som læst for alle med adgang, så dine kolleger kan se, at det er håndteret.
Indeholder brevet en regning, så klik Opret bilag eller regning.
Kan du ikke se fanen Postkasse, har du ikke adgang. Kun ejeren og de personer, ejeren har givet adgang, kan læse posten.
Når listen er tom
Forbind din første konto: du har ingen postkasse forbundet endnu. Forbind Gmail eller Outlook.
Din Payfriend-adresse er klar: du kan videresende bilag til din Payfriend-adresse med det samme.
Indbakken er begrænset: din virksomhed har valgt, at kun ejere og administratorer kan se indholdet. Kontakt en administrator.
Sådan sætter du det op
Gå til Indstillinger → Indbakke. Der ligger en guide øverst på siden, Sæt din indbakke op, som tager dig igennem opsætningen trin for trin. Her forbinder du e-mail, e-Boks og Digital Post, og giver kolleger adgang til Postkassen.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-knappen øverst på siden, og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].