På Kunder har du alle dine kunder samlet med deres fakturaer, udestående og kreditgrænse. Brug siden, når du skal oprette en kunde, finde ud af hvem der skylder hvad, eller sætte rykkere på pause for en bestemt kunde.
Opret en kunde
Klik Tilføj kunde.
Skriv CVR-nummer eller navn under Søg efter virksomhed (CVR eller navn). Payfriend henter navn, adresse og branche fra CVR-registret.
Vælg virksomheden, og tjek oplysningerne.
Har kunden ikke et CVR-nummer, så klik Tilføj manuelt, og udfyld felterne selv.
Klik Opret kunde.
Du kan også oprette en kunde direkte fra siden, hvor du laver en ny faktura.
Se hvem der skylder hvad
Kortet Forfaldne udestående viser, hvor mange dage pengene har stået ude efter forfaldsdatoen, fordelt i kolonner.
Klik på en kolonne for at se de kunder, det gælder.
Klik Nulstil for at se alle igen.
Kortet vises kun, når du har forfaldne fakturaer. Nederst i listen ser du det samlede udestående og antallet af forfaldne kunder.
Find den rigtige kunde
Listen har tre visninger:
Alle: alle kunder.
Nuværende: kunder, der ikke er tvangsopløst og ikke har rykkerne sat på pause.
Aktive: nuværende kunder med en ny faktura eller en betaling inden for en periode, du selv vælger under Indstillinger (som standard 90 dage), eller med en åben faktura.
Brug søgefeltet Søg kunder..., tilføj filtre som kreditscore eller kundegruppe, og klik på en kolonneoverskrift for at sortere. Kolonnerne viser blandt andet Kreditgrænse, Kreditscore og Samlet udestående.
Åbn en kunde
Klik på en kunde for at åbne den i et panel. Her ser du:
kontaktoplysninger og CVR
Kreditgrænse, og hvor meget af den der er brugt
Åbne fakturaer og hvad der er Forfaldent
Fra panelet kan du klikke Opret faktura til kunden eller Se fuld profil for at se alle fakturaer, betalingshistorik og Journal, hvor du kan skrive noter om kunden.
Sæt rykkere på pause
Har du aftalt en ny frist med en kunde, kan du stoppe de automatiske rykkere for en periode.
Åbn menuen på kundens række, og vælg Pause rykkere.
Vælg Pausevarighed, og skriv gerne en Årsag til pause.
Bekræft.
Pausen udløber af sig selv. Den stopper kun automatiske rykkere, ikke bogføring, og du kan stadig sende en rykker manuelt imens. Vil du starte igen før tid, så vælg Genoptag rykkere.
Andre handlinger
I menuen på hver række finder du også:
Rediger for at rette kundens oplysninger
Markér som hensat til tab, hvis du ikke regner med at få pengene, og Fjern hensættelse for at fortryde
Slet kunde
Under fanen Kundegrupper samler du kunder i grupper, som du kan filtrere på i listen.
Eksportér listen
Klik Eksporter for at hente kundelisten som fil. Filen følger de filtre og den visning, du har valgt.
Sådan sætter du det op
Gå til Indstillinger → Fakturering. Der ligger en guide øverst på siden, Sådan sætter du fakturering op, som tager dig igennem betalingsfrist, betalingsmetoder og rykkergebyr trin for trin.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-knappen øverst på siden, og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].