På Fakturaer opretter du fakturaer, sender dem til kunden og holder øje med, hvad der mangler at blive betalt. Her finder du også dine kreditnotaer. Brug siden, når du skal fakturere, eller når du vil se, hvilke fakturaer der stadig står åbne.
Find rundt på siden
Øverst skifter du mellem fanerne Fakturaer, Produkter, Kontoplan, Kreditnotaer, Saldopåmindelser og Skabeloner.
Listen har tre visninger:
Kræver opmærksomhed: fakturaer, der ikke er betalt eller lukket endnu.
Behandlet: det, der er klaret.
Alle: hele listen.
Søg på kunde, nummer eller beløb i søgefeltet, tilføj filtre, og klik på en kolonneoverskrift for at sortere. Klik Eksporter alle for at hente listen som fil.
Opret en faktura
Klik Tilføj faktura.
Vælg kunden under Kunde. Findes kunden ikke, så klik Opret ny kunde. Du bliver på siden.
Tjek Forfaldsdato. Vil du bruge en anden bankkonto end standarden, så vælg den under Afsender-bankkonto.
Udfyld Fakturalinjer med beskrivelse, antal og enhedspris. Klik Tilføj linje for flere linjer. Moms og total regnes ud af sig selv.
Vælg dine valgmuligheder. Hvilke du ser, afhænger af dit regnskabssystem:
Bogfør med det samme: fakturaen bogføres direkte i dit regnskab. Uden flueben gemmes den som kladde.
Send til kunde via Payfriend: fakturaen sendes til kundens e-mail, når den er bogført.
Tilbyd afdrag ved udstedelse: kunden kan dele fakturaen i rater fra betalingssiden.
Dette er et abonnement: fakturaen bliver første fakturering i et nyt abonnement.
På store skærme ser du fakturaen til højre, som kunden får den.
Klik knappen nederst. Den hedder Gem kladde, Opret og bogfør eller Opret, bogfør og send, alt efter hvad du har valgt.
Arbejd med en faktura
Klik på en faktura i listen for at åbne den i et panel. Hvilke knapper du ser, afhænger af fakturaens status:
Kladde: Bogfør, Rediger faktura eller Send faktura nu.
Åben faktura: Send faktura eller Gensend faktura, Send rykker og Marker som betalt.
I panelet kan du også kopiere fakturaens Betalingslink.
En kladde kan slettes med Slet faktura. En bogført faktura kan ikke slettes. Brug Opret kreditnota i stedet.
Registrér en betaling
Åbn fakturaen, og klik Marker som betalt.
Under Find banktransaktion foreslår Payfriend banklinjer, der kan passe. Søg på modpart eller beløb, vælg linjen, og klik Match & marker betalt.
Kom pengene ikke ind via banken, så vælg Eller registrér betaling manuelt. Udfyld Beløb, Betalingsdato og Betalingsmetode. Er beløbet mindre end det udestående, bliver det registreret som en delbetaling.
Afskriv en faktura
Bliver en faktura aldrig betalt, kan du vælge Afskriv som tabt i panelet. Dialogen fortæller, om tabet bogføres i dit regnskab, eller om fakturaen kun markeres som afskrevet i Payfriend.
Kreditnotaer
Fanen Kreditnotaer har visningerne Kladder, Ikke anvendt, Behandlet og Alle. Kladder er ikke sendt endnu. Ikke anvendt venter på at blive brugt mod en faktura.
Klik Opret kreditnota, eller åbn en bogført faktura og klik Opret kreditnota der.
Vælg kunden og eventuelt fakturaen under Vælg faktura (valgfrit).
Udfyld linjerne, og skriv en Begrundelse. Du kan kreditere hele fakturaen eller en del af den.
Klik Opret kreditnota.
Klik på en kreditnota for at se den eller hente den som PDF. Anvend på faktura bruger kreditten mod en faktura. Annullér kreditnota trækker den tilbage, og var den anvendt, får fakturaen sin saldo igen.
Når listen er tom
Står der Ingenting kræver handling lige nu., er alle fakturaer betalt eller lukket. Skift til Alle for at se dem. Har du importeret fakturaer fra dit regnskab, som Payfriend ikke sender rykkere på endnu, får du en besked øverst med knappen Overtag rykkerne.
Sådan sætter du det op
Gå til Indstillinger → Fakturering. Der ligger en guide øverst på siden, Sådan sætter du fakturering op, som tager dig igennem betalingsfrist, betalingsmetoder og rykkergebyr trin for trin.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-knappen øverst på siden, og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].