Leverandører er listen over dem, du køber af. Her ser du, hvad I skylder hver leverandør lige nu, og du sørger for, at oplysningerne er på plads, før du betaler deres regninger.
Tilføj en leverandør
Klik Tilføj leverandør øverst på siden.
Søg efter virksomheden på CVR-nummer eller navn. Vi henter navn og adresse fra CVR-registret. Vil du hellere skrive selv, så vælg Indtast manuelt.
Udfyld kontaktoplysninger som e-mail og telefon.
Under Bank skriver du Reg.nr. og Kontonr., eller IBAN og SWIFT / BIC for en udenlandsk leverandør.
Under Betaling vælger du Betalingsfrist (dage), altså antal dage fra fakturadato til forfald.
Er leverandøren uden for EU eller sælger momsfrie ydelser, så slå Momsfritaget leverandør til.
Klik Opret leverandør.
Importér mange på én gang
Klik Importér leverandører øverst på siden.
Klik Hent CSV-skabelon, hvis du vil starte fra en fil med de rigtige kolonner.
Træk din CSV-fil ind, eller klik for at vælge den. Filen må højst fylde 5 MB.
Under Tilknyt kolonner vælger du, hvilken kolonne i filen der hører til hvert felt. Felter med * skal udfyldes. Klik Anvend kolonner.
Tjek forhåndsvisningen. Hver række står som Ny, Dublet eller Fejl. En dublet kan du stadig vælge med Importér alligevel.
Klik Importér med antallet af rækker, fx Importér 12, for at oprette leverandørerne.
Ret ufuldstændige leverandører
Over listen kan du vælge mellem Alle, Kun ufuldstændige og Har udestående.
Vælg Kun ufuldstændige. Her ser du leverandører, der mangler fx bankkonto eller CVR.
Åbn leverandøren, og vælg Rediger.
Udfyld det, der mangler, og klik Gem ændringer.
Gør det, før du skal betale leverandøren. Uden bankoplysninger kan en regning ikke betales via bank.
Find en leverandør
Søg på navn i søgefeltet, og filtrér på Kategori. Du kan også sortere listen efter kolonnerne.
Klik på en leverandør for at se den. Under fanen Overblik ser du oplysninger og noter, og under Regninger ser du leverandørens regninger.
Faste regninger
Betaler du det samme beløb til en leverandør med faste mellemrum, kan du oprette det som en fast regning på leverandøren.
Åbn leverandøren.
Find Faste regninger, og klik Ny fast regning.
Udfyld Beskrivelse, Nettobeløb, Moms, Kadence, Forfaldsdag og Starter. Under Opret dage før forfald vælger du, hvor tidligt regningen oprettes.
Klik Gem.
Sletter du en fast regning senere, påvirker det ikke de regninger, der allerede er oprettet.
Slet en leverandør
Vælg Slet leverandør i menuen på rækken eller på leverandøren. Leverandøren flyttes til papirkurven, hvor du kan gendanne den.
Når listen er tom
Står der Ingen leverandører endnu, så klik Tilføj leverandør eller importér dem fra en CSV-fil. Kan du ikke se knappen, mangler din bruger rettighed til at oprette leverandører.
Sådan sætter du det op
Gå til Indstillinger → Udbetalinger. Der ligger en guide øverst på siden, Sådan betaler I regninger fra Payfriend, som tager dig igennem opsætningen trin for trin. Menupunktet vises kun, når bankmodulet er slået til for din virksomhed.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-knappen øverst på siden, og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].