Her ser du alt, hvad Payfriend gør af sig selv: det, der skriver i dit regnskab, det, der sender beskeder til dine kunder, og det, der kun henter data ind. Du kan stoppe al automatisk bogføring med én knap og bestemme, hvad der skal ske med de posteringer, der samler sig imens. Bruger du e-conomic og Afregninger, er der også en fane, hvor du går live med Stripe-bogføring trin for trin.
Du finder siden under Indstillinger → Automatik. Øverst ligger en guide, du kan folde ud.
1. Se hvad der kører
Automatikkerne er samlet i tre grupper:
Skriver i dit regnskab: opretter eller bogfører noget i dit regnskabsprogram.
Sender beskeder til dine kunder: sender e-mail eller SMS. De skriver ikke i dit regnskab.
Henter kun data ind: henter data ind i Payfriend og ændrer ingenting i dit regnskab.
Klik på en gruppe for at folde den ud. Ud for gruppen står, om alle er aktive, hvor mange der er aktive, eller om de er slukket. Hver automatik har sit eget mærke: Tændt eller Slukket.
2. Ret en automatik
Kan en automatik slås til og fra, står der en pil yderst til højre i rækken (Åbn indstilling). Den fører dig til den indstilling, hvor du ændrer den. Står der en lås i stedet, kan automatikken ikke slås fra enkeltvis. Den kører, så længe dit regnskab er forbundet, og du stopper den med knappen øverst på siden.
Har du adgang til aktivitetsloggen, står der Se aktivitet ved automatikken. Den viser, hvad automatikken har gjort.
3. Stop automatisk bogføring
Kortet øverst viser, hvor mange ting Payfriend skriver i dit regnskab af sig selv. Klik Stop automatisk bogføring, hvis du vil have ro, fx mens du gennemgår noget. Du kan skrive en årsag i feltet Årsag (valgfri), før du bekræfter.
Knappen stopper alt, Payfriend selv skriver i dit regnskab. Rykkere, beskeder og alt det, du selv bogfører, kører videre. Mens bogføringen er stoppet, står gruppen Skriver i dit regnskab som "på pause", og kortet viser, hvornår den blev sat på pause.
4. Tag stilling til det ventende
Mens bogføringen er stoppet, samler Payfriend de posteringer, der ellers ville være bogført. De sendes ikke af sig selv. Du får et kort med antallet, der venter på din beslutning, og to knapper:
Send dem nu sender posteringerne til dit regnskab.
Kassér dem sletter dem fra køen.
Klik Start automatisk bogføring igen, når du vil have automatikken tilbage.
5. Gå live med Stripe i e-conomic
Fanen Gå live vises kun, når I bruger e-conomic og har slået Afregninger til. Den har sin egen guide med fire trin, som også står øverst på fanen:
Opsæt. Vælg en startdato. Alt før datoen røres ikke. Gennemgå kontiene Bank, Gebyrer, Mellemregning, Salg og Moms. De er foreslået fra jeres kontoplan. Klik Gem og gå videre. Det kræver, at både e-conomic og Stripe er forbundet.
Prøvedag. Vælg en dag i båndet. En prik er en faktura, en streg er en Stripe-udbetaling. Fjern flueben ved det, du ikke vil sende, og klik Send til kladde. Intet bogføres endnu. Åbn kladden i e-conomic, og sæt flueben ved hvert kontrolpunkt på siden. Derefter kan du klikke Bogfør eller Slet kladden.
Første måned. Åbner, når prøvedagen er bogført og tjekket. Her sender, tjekker, bogfører eller sletter du et helt interval. Fakturaer kommer først, derefter udbetalinger, én dag ad gangen.
Automatisk. Siden skifter ikke selv hertil. Nye udbetalinger bogføres kun af sig selv, hvis det er slået til under Afregninger.
Vil du ændre startdatoen senere, så klik Skift startdato på kortet med dagene.
Typiske spørgsmål
Stopper knappen også mine rykkere? Nej. Den stopper kun det, Payfriend selv skriver i dit regnskab. Rykkere og beskeder kører videre.
Hvorfor kan jeg ikke klikke på knapperne? Du mangler rettigheden til at redigere automatisering. Spørg en ejer eller administrator.
Kan jeg fortryde en bogføring fra Gå live? Ikke herfra. Rettelser laves som kreditnota eller modpostering i regnskabet.
Hvorfor er Send spærret på Gå live? Udbetalingen ville bogføre omsætningen igen. Skift til Mellemregning, og vælg kontoen under Afregninger, Kontering.
Jeg kan ikke se fanen Gå live. Den vises kun for virksomheder med e-conomic og Afregninger slået til.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-ikonet øverst på siden (Hjælp til denne side), og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].