Her udfylder du de oplysninger om virksomheden, som dine kunder ser, og vælger, hvilke mails Payfriend sender på virksomhedens vegne. Du bestemmer også, hvordan betalingssiden ser ud med logo, farver og beskeder.
Du finder siden under Indstillinger → Firma. Siden har tre faner: Virksomhed, Udgående mail og Logo og farver. Øverst ligger en guide, du kan folde ud, og den har et link til hver fane.
1. Udfyld firmaoplysninger
På fanen Virksomhed udfylder du Virksomhedsnavn, CVR-nummer, Adresse, Postnummer, By og Land. Under Kontakt udfylder du Kontakttelefon og Kontakt e-mail. Oplysningerne vises for dine kunder.
Har du skrevet et CVR-nummer på 8 cifre, kan du klikke Hent fra CVR. Payfriend henter adresse og land fra CVR-registeret og viser ændringerne, før noget gemmes. Klik Udfyld felterne for at bruge dem.
Tryk Gem i bjælken nederst. Kassér fortryder dine ændringer.
2. Vælg hvilke mails Payfriend sender
På fanen Udgående mail slår du hver mailtype til eller fra med kontakten ud for den. Ændringen gemmes med det samme. Hver mail har et mærke, der viser, hvem den går til: Til kunden, Til leverandøren eller Internt. Står der Kan ikke slås fra, er mailen nødvendig og kan ikke slukkes.
Slukkede mails sendes ikke og skrives ikke i kommunikationsloggen. Slå alle til tænder alle mails på én gang. Rykkertrin styres i rykkerflowet, ikke her.
3. Vælg opsummering og modtagere
På samme fane vælger du, om Opsummering sendes Daglig, Ugentlig eller slet ikke (Fra). Opsummeringen er et overblik over fakturaer, betalinger og opgaver.
Under Modtagere af opsummering og advarsler tilføjer du op til fem adresser med Tilføj emailadresse. Tryk Gem. Er listen tom, går mailen til virksomhedens kontakt-e-mail.
4. Sæt logo og farver på betalingssiden
På fanen Logo og farver har du to veje:
Importér fra hjemmeside: skriv din hjemmeside, og klik Scan. Payfriend finder logo og farver, som du kan bruge enkeltvis eller samlet.
Upload selv et logo med Upload logo. Filen skal være PNG, JPG, WebP eller SVG og højst 2 MB. Vælg derefter farverne selv: primærfarve, accentfarve, knapfarve, tekstfarve og baggrundsfarve. Lader du baggrundsfarven stå tom, bruges standardbaggrunden.
Foreslå palette laver et farveforslag. Nulstil alt sætter udseendet tilbage til standard.
5. Skriv beskeder og tjek forhåndsvisningen
Under Beskeder skriver du en Velkomstbesked, der vises øverst på betalingssiden, og en Tak-besked, der vises efter betaling. Hver må højst være 500 tegn. Vil du have et udkast, så klik Generér med AI.
Tjek Forhåndsvisning, som viser betalingssiden, som kunderne ser den. Tryk Gem i bjælken nederst.
Længere nede på fanen kan du klikke på en kanal for at rette den automatiske besked. Den fulde oversigt ligger under Skabeloner.
Typiske spørgsmål
Hent fra CVR virker ikke. Knappen kræver 8 cifre. Svarer CVR-registeret ikke eller kender det ikke nummeret, så udfyld adressen selv.
Jeg kan se mails, men ikke ændre dem. Det kræver rettigheden til at redigere indstillinger. Spørg en ejer eller administrator.
Hvorfor kan jeg ikke slå rykkermails fra her? Rykkertrin styres i rykkerflowet under Rykkerstrategi.
Hvor kommer AI-kontekst ind? Den ligger som et underpunkt til Firma i menuen og har sin egen side.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-ikonet øverst på siden (Hjælp til denne side), og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].