Opret og send salgsfakturaer fra Payfriend, så de lander hos kunden og spejles i dit regnskabssystem (når integrationen er aktiv).
Før du går i gang
Fakturamodulet er slået til for virksomheden
Regnskab er forbundet (anbefalet)
Kunde findes under Kunder (eller du opretter den — CVR-opslag hjælper)
Firmalogo og betalingsoplysninger er på plads under indstillinger/skabeloner
Sådan gør du
1. Gå til Fakturaer
Åbn Fakturaer i sidebaren.
2. Opret ny faktura
Vælg Opret faktura. Vælg kunde, linjer (produkt/ydelse, antal, pris, moms), forfaldsdato og evt. note.
3. Tjek forhåndsvisning
Gennemgå layout, beløb og betalingsinfo. Ret skabelon under indstillinger, hvis noget mangler permanent.
4. Send
Send via e-mail (og SMS hvor det er aktiveret). Kunden kan få et betalingslink / betalingsside (bankoverførsel; kortbetaling kan være under udrulning — lov ikke noget I ikke har slået til).
5. Følg status
Fakturaen får status (kladde, sendt, delvist betalt, betalt, forfalden, krediteret). Betalinger og kreditnotaer knytter sig hertil. Synk til regnskab sker automatisk, når integrationen kører.
Tjek at det virkede
Fakturaen ligger under Fakturaer med forventet status
Kunden har modtaget mail (tjek spam)
Fakturaen findes i e-conomic / Dinero / Billy efter sync
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Kan ikke oprette | Modul slået fra / manglende rettighed | Tjek indstillinger og brugerrolle |
Forkert moms | Linieopsætning | Ret momssats på linjen |
Ikke i regnskab | Integration nede | Tjek Integrationer; kør manuel sync hvis muligt |
Næste skridt
Sådan flytter du ind — overtag rykkere på importerede fakturaer
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt.