Bogføringstilstand styrer, om Payfriend må bogføre med det samme, når den er sikker nok, eller om posteringer skal lande som kladde, så I altid trykker godkend manuelt.
Før du går i gang
Du er admin (eller har adgang til indstillinger)
I har taget stilling til, hvor meget kontrol I vil have vs. automatik
Regnskab er forbundet
Sådan gør du
1. Åbn indstillinger for bogføring
Gå til Indstillinger og find sektionen for bogføring / automatik (navnet kan variere lidt i UI).
2. Vælg tilstand pr. område
Typiske områder:
Område | Auto | Kladde |
Regninger | Bogføres når tillid + evt. bankmatch er OK | Ligger til godkendelse |
Kvitteringer / bilag | Samme logik | Samme |
Løn | Efter lønbilag er læst | Manuel godkendelse |
Bank | Match/bogføring af bankposter | Bekræft hver gang |
Vælg auto, hvis I vil have “80%-oplevelsen”. Vælg kladde, hvis revisor/bogholder skal se alt først.
3. Gem
4. Test med ét bilag
Upload eller vent på et bilag, og tjek om det bogføres eller lander til godkendelse. Se Godkend bogføring.
Tjek at det virkede
Nye poster følger den valgte tilstand
Teamet ved, om de skal “swipе” eller bare overvåge
Der er ikke uventet bogføring i regnskabet
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Stadig manuelle køer | Tilliden er for lav til auto | Ret konto/moms, så AI lærer; se Ret konto og moms |
For meget auto | Tilstand sat til auto overalt | Sæt kritiske områder til kladde |
Menu mangler | Manglende rettighed | Admin justerer rolle |
Næste skridt
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt.