De bilag og bankposter, Payfriend ikke er sikker nok til at bogføre alene, lander hos dig. Du kan godkende på computer eller swipe dig ajour på telefonen.
Før du går i gang
Der ligger poster “til godkendelse” / “kræver handling” (badges i menuen)
Du forstår forslaget (konto, moms, match) — ret før du godkender, hvis noget er forkert
På mobil: app på hjemmeskærmen anbefales (Er der en app?)
Sådan gør du — desktop
1. Åbn den relevante kø
Regninger, Bilag eller Bank — afhængigt af hvad der venter.
2. Åbn posten
Tjek leverandør, beløb, moms, konto og bilagsbillede.
3. Ret hvis nødvendigt
Skift konto/moms, tilknyt leverandør, eller afvis forslaget.
4. Godkend / bogfør
Bekræft. Posteringen sendes til regnskabssystemet, når integrationen kører.
5. Bulk (når tilgængeligt)
Markér flere forslag med høj tillid, og godkend dem samlet — “12 forslag godkendes og bogføres”.
Sådan gør du — mobil swipe
1. Åbn køen på telefonen
Ofte en kortstak med ét forslag ad gangen.
2. Læs forslaget
Transaktion/bilag, foreslået konto, sikkerhedsgrad.
3. Swipe
Højre — bogfør / bekræft (afhængigt af kontekst)
Venstre — udskyd / spring over
4. Fortsæt indtil køen er tom eller du er “ajour nok”
Tjek at det virkede
Badge-tal falder
Posten får status bogført / afstemt
Synlig i e-conomic/Dinero/Billy efter sync
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Godkend slået fra | Manglende rettighed | Få admin til at justere rolle |
Bogføres som kladde | Bogføringstilstand = kladde | Skift tilstand under indstillinger, hvis I vil have auto-bogføring |
Match mangler | Bank ikke forbundet |
Næste skridt
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt.