Budget er tallene, I vil ramme, lagt oven på det I allerede bogfører. Du vælger et regnskabsår fra e-conomic eller Dinero. Du vælger ikke datoer i kalenderen.
Forskudte år (fx juli til juni) og korte år rammer de rigtige perioder, fordi perioderne kommer fra regnskabssystemet.
Budget er et tilkøb. Vi slår det til. Det kræver e-conomic eller Dinero, ikke Billy.
Før du starter
Regnskabet er forbundet
Du er ejer eller administrator. Medlem og viewer kan se budgettet, men ikke oprette eller rette
Budget vises under Regnskab i sidebaren
Ser du ikke Budget, så skriv til os i chatten, så tænder vi det.
1. Åbn Budget
Gå til Regnskab → Budget.
Første gang står der Ingen budgetter endnu.
2. Opret budget
Vælg Opret budget (opret).
Regnskabsår: vælg året. Listen kommer fra jeres regnskabssystem. Afsluttede år kan også budgetteres.
Fortsæt, giv et Budgetnavn, og vælg hvordan du starter:
Tomt budget: du bygger linjerne selv i regnearket
Udkast fra sidste år: Payfriend henter de bogførte tal fra et tidligere år og lægger en vækstprocent på
Upload Excel: I har allerede budgettet i et regneark. Se Importér dit budget fra Excel
Vælg Opret budget.
Et tomt budget oprettes uden linjer. Du bygger dem bagefter.
3. Byg linjerne
Åbn budgettet (Åbn regneark).
Tilføj linje (fx Varesalg)
Vælg Konti under linjen. En linje kan dække flere konti. Den samme konto må gerne sidde på flere linjer
Skriv beløb i cellerne. De gemmes løbende
Ved siden af budgettet står Faktisk og Afvigelse. Tallene opdateres normalt hver time. Brug Opdatér nu, når du vil hente direkte fra regnskabssystemet.
En gruppe er kun visuel opdeling. Skriv tallet på en linje under gruppen, ikke på gruppen selv.
4. Kladde, aktiv, låst, arkiveret
Status | Hvad det betyder |
Kladde | Du bygger. Det er ikke det budget, I følger op på endnu |
Aktiv | Det I følger. Kun ét aktivt pr. regnskabsår. Vælg Aktivér |
Låst | Linjer og beløb fryses. De bogførte tal opdateres stadig. Kun ejeren kan Genåbn |
Arkiveret | Ude af det daglige arbejde. Tallene bliver liggende og kan ikke aktiveres igen |
Låsning og varsling ligger under budgettets Indstillinger.
Problemer?
Symptom | Årsag | Løsning |
Ingen Budget i menuen | Modulet er ikke tændt | Skriv til os i chatten |
Budget kræver e-conomic eller Dinero | Billy, eller intet regnskab | Forbind e-conomic eller Dinero |
Ingen regnskabsår | Året findes ikke i regnskabssystemet | Opret året dér, og prøv igen |
Medlem kan ikke oprette | Kun ejer og administrator opretter og retter | Få en ejer eller admin til at gøre det |
Kan ikke rette et låst budget | Tallene er frosne | Ejeren vælger Genåbn |
Faktisk står stille | Gammel synk, eller live-hentning fejlede | Opdatér nu. Tjek at regnskabet stadig er forbundet |
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt. Vi svarer på hverdage.