Budget lever i det bogførte regnskab — ikke i et Excel på nogens drev. Du lægger tal på firmaets eget regnskabsår, mapper linjer til konti, og ser realiseret ved siden af.
Budget er et tilkøb. Vi slår det til på kontoen. Det kræver e-conomic eller Dinero.
Før du går i gang
e-conomic eller Dinero er forbundet
Du har rettigheden Se budgetter (og Opret / Rediger, hvis du skal lægge tal)
Menupunktet Budget vises under Regnskab i sidebaren
Ser du ikke Budget under Regnskab, så skriv til os via chatten — så tænder vi modulet.
Plan: Budget er ikke en del af standardplanen. Billy understøttes ikke her: regnskabsår og realiseret hentes kun fra e-conomic eller Dinero.
Sådan gør du
1. Åbn Budget
Gå til Regnskab → Budget. Listen viser ét budget pr. regnskabsår med status (kladde, aktiv, låst, arkiveret).
2. Opret budget
Vælg Opret budget.
Vælg regnskabsår. Årene kommer fra jeres regnskabssystem, så et forskudt år rammer de rigtige datoer. Afsluttede år kan også budgetteres.
Giv budgettet et navn.
Vælg, hvordan I starter:
Tomt budget — I bygger linjerne selv i arket
Udkast fra sidste år — bogførte tal fra et tidligere år plus en vækstprocent (I kan sætte forskellig vækst på omsætning og omkostninger)
Upload Excel — I downloader en skabelon, der matcher årets perioder, og læser linjer og beløb ind
3. Byg linjerne i arket
Åbn budgettet. Hver linje er en række, I følger op på. Under navnet står de konti, linjen dækker. Map konti til linjen, og indtast beløb i cellerne — de gemmes løbende.
En linje kan dække flere konti. Den samme konto må gerne sidde på flere linjer.
Grupper er kun visuel opdeling: skriv tallet på en linje under gruppen, ikke på gruppen selv.
4. Følg realiseret
Ved siden af budgettet står Faktisk og Afvigelse. Tallene opdateres normalt hver time fra seneste synkronisering.
Brug Opdatér nu, når I vil hente direkte fra e-conomic eller Dinero.
5. Scenarier
I Indstillinger på budgettet kan I oprette navngivne scenarier. Præcis ét er baseline — det er dét, de bogførte tal måles imod.
6. Varsling, når måneden skrider
I budgettets Indstillinger kan I slå Varsl ved afvigelse til og sætte en grænse (1–100 %, fx 10).
Når måneden er slut, og en linje afviger mere end grænsen fra baseline, går der én mail til ejer og administratorer. Ingen afvigelse = ingen mail. Varsling er slået fra, indtil I tænder den.
7. Lås året, når det er færdigt
Aktivér — budgettet er det, I følger op på (kun ét aktivt pr. regnskabsår)
Lås — linjer, mapping og scenarier fryses. Realiseret opdateres stadig. Kun ejeren kan genåbne
Arkivér — budgettet forsvinder fra det daglige arbejde, men tallene bliver liggende
Tjek at det virkede
Budget vises under Regnskab
Regnskabsåret matcher det, I har i e-conomic eller Dinero
Linjer har konti, og cellerne gemmes
Faktisk-kolonnen viser tal (eller Opdatér nu har kørt)
(Valgfrit) Afvigelsesvarsling er slået til, hvis I vil have mailen
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Ingen Budget i menuen | Modulet er ikke tændt | Skriv til os, så slår vi det til |
«Budget kræver e-conomic eller Dinero» | Billy eller ingen integration | Forbind e-conomic eller Dinero |
Ingen regnskabsår | Året findes ikke i regnskabssystemet | Opret året dér, og prøv igen |
Realiseret står stille | Sync er gammel, eller live-hentning fejlede | Opdatér nu; tjek at regnskabet stadig er forbundet |
Ingen afvigelsesmail | Varsling er slået fra (standard) | Slå Varsl ved afvigelse til under budgettets indstillinger |
Hvad der er inkluderet / ikke inkluderet
Inkluderet | Ikke inkluderet |
Budget på firmaets eget regnskabsår (også forskudt) | Billy som kildedata |
Realiseret fra bogføringen | Koncernregnskab med elimineret intern handel |
Scenarier og Excel-import | Selvvalgt mailliste — mailen går til ejer og admin |
På en koncern-konto vises budget vs. realiseret pr. selskab på overblikket, hvis selskabet har et aktivt eller låst budget. Se Se hvordan koncernen går.
Næste skridt
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt. Vi svarer på hverdage.