Under Bank matcher Payfriend løbende transaktioner med bilag og fakturaer. Når tilliden er høj, kan match ske automatisk. Resten bekræfter du.
Før du går i gang
Bank er forbundet, og der hentes transaktioner
Afstemningsstart er sat (ellers er køen låst)
Bilag/fakturaer findes, eller du er klar til at uploade dem
Sådan gør du — desktop
1. Åbn Bank
Se listen over uafstemte / foreslåede match.
2. Åbn en transaktion
Se beløb, tekst, dato og det foreslåede bilag/faktura.
3. Bekræft forslaget
Hvis det er rigtigt: Bekræft / Afstem.
4. Eller ret match
Vælg et andet bilag
Søg på beløb, leverandør eller fakturanummer
Fjern et forkert forslag og match manuelt
Upload manglende bilag først, hvis intet findes
5. Håndter specialer
Flere bilag på én indbetaling? Se Split-match og delbetaling.
Sådan gør du — mobil
Åbn bankkøen som kortstak. Swipe for at bekræfte eller udskyde — samme idé som godkend bogføring.
Tjek at det virkede
Transaktionen skifter til afstemt / matchet
Badge-tal for Bank falder
(Valgfrit) Postering/status ser rigtig ud i regnskabet
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Intet forslag | Bilag mangler eller beløb afviger | Upload bilag; tjek gebyrer/delbeløb |
Forkert forslag | Lignende beløb | Vælg rigtigt bilag manuelt |
Kø er kæmpe | Afstemningsstart for langt tilbage | |
Saldo skæv efter match | Andet uafstemt / forkert konto |
Næste skridt
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt.