En kreditnota bruges, når en faktura skal sættes helt eller delvist tilbage — fx fejlfakturering, returnerede varer eller aftalt rabat efter fakturering.
Før du går i gang
Den oprindelige faktura findes (helst i Payfriend)
Du har rettighed til at oprette kreditnotaer
Regnskab er forbundet, hvis kreditnotaen skal bogføres dér
Sådan gør du
1. Find fakturaen eller gå til kreditnotaer
Åbn Fakturaer, vælg den relevante faktura, eller gå til kreditnota-oversigten, hvis I har et separat menupunkt.
2. Opret kreditnota
Vælg Opret kreditnota. Knyt til kunde og gerne den oprindelige faktura.
3. Angiv beløb og årsag
Fuld eller delvis kreditering. Skriv en intern/ekstern årsag, så bogholder og kunde forstår hvorfor.
4. Gem som kladde eller anvend
Kladde — kan redigeres
Anvendt — trukket fra kundens udestående
Efter sync: synkroniseret til regnskab
5. Send til kunden om nødvendigt
Hvis kunden skal have dokumentation, send kreditnotaen via samme kanal som fakturaer.
Tjek at det virkede
Kreditnota har forventet status
Kundens udestående er reduceret
Spejling i e-conomic/Dinero/Billy efter sync
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Kan ikke kreditere mere end restbeløb | Beløbsloft | Krediter kun det udestående |
Ikke i regnskab | Sync / integration | Tjek Integrationer |
Dobbelt kredit | Oprettet to gange | Annuller den forkerte (hvis muligt) |
Næste skridt
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt.