Payfriend erstatter ikke bogholderen — men I kan arbejde sammen i samme system. Inviter bogholder eller revisor som bruger med en rolle, der matcher det, de skal måtte.
Før du går i gang
I har en ledig brugerplads på planen (Gratis 1 · Start 3 · Pro 10) — se Planer
Du er admin
I har bogholderens e-mail
I har aftalt, om de må betale regninger / ændre integrationer
Sådan gør du
1. Gå til Indstillinger → Team
2. Inviter bruger
Indtast e-mail.
3. Vælg rolle
Anbefaling:
Behov | Rolle-retning |
Se og bogføre dagligt | Bruger med bilag/regninger/bank |
Kun kigge / rapportere | Læser / begrænset |
Må ændre integrationer og team | Admin (sjældent nødvendigt for ekstern bogholder) |
Giv ikke flere rettigheder end nødvendigt — især bank og betaling.
4. Bed dem acceptere invitationen
De opretter login (eller logger ind) og får adgang til jeres virksomhed.
5. Aktivér 2FA
Anbefal to-faktor til alle med adgang til regnskabsdata.
Tjek at det virkede
Bogholderen vises under Team
De kan se de rigtige menuer
De kan ikke det, I bevidst har lukket af for
Ofte her går det galt
Symptom | Årsag | Løsning |
Kan ikke invitere | Brugerloft | Opgrader plan eller fjern inaktiv bruger |
Ser for lidt | Rolle for snæver | Juster rettigheder — Brugere og roller |
Delte login | Dårlig vane | Én person = én bruger (sikkerhed + sporbarhed) |
Næste skridt
Fandt du ikke svar? Skriv til os via chatten i appen, eller på Kontakt.